DJE Zins und Dividende

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Zins oder Dividende? Warum oder?!

Der Dr. Jens Erhardt (DJE) Zins und Dividende gehört zu den vermögensverwaltenden Mischfonds. Das Herzstück der Anlagephilosophie von DJE ist eine möglichst stetige, schwankungsarme Wertentwicklung.

Um diese zu erreichen, werden 50 % des Fondsvermögens in Zinspapiere investiert. Dabei handelt es sich überwiegend um Anleihen öffentlicher Emittenten (Staaten, Kommunen usw.) und Unternehmen guter Bonität. Der Aktienanteil ist auf maximal 50 % des Fondsvermögens begrenzt. Bei der Aktienauswahl setzt das Fondsmanagement auf dividendenstarke Aktien.

Mit diesem konsequenten, verlässlichen Ansatz erschließt der DJE – Zins & Dividende seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien, bleibt jederzeit ausbalanciert flexibel und eignet sich damit als Basisinvestment für nahezu jedes Portfolio.

Wertentwicklung

Wertentwicklung DJE Zins & Dividende

Wertentwicklung des DJE Zins und Dividende der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 04.01.2023, Quelle: www.morningstar.de

Die Kosten, die im Zuge des Managements des Fondsvermögens im Zeitraum anfallen, sind bei der Ausweisung der Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Kosten, die individuell beim Erwerb und Handel der Fondsanteile seitens des Käufers anfallen könnten, sind nicht berücksichtigt. Einen vollständigen Kostenüberblick finden Sie vor dem Kauf des Fonds in der Kosteninformation.

 

DJE Zins und Dividende - Fondsdaten

FondsmanagerDJE Investment S.A
WKNA1C7Y8
ISINLU0553164731
Auflagedatum10.02.2011
SegmentMischfonds ausgewogen

 

Der DJE Zins und Dividende ist seit November 2016 Bestandteil unserer Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.

DJE Zins und Dividende - Anlageziel

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst anhaltend positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden.

 

DJE Zins und Dividende - Bewertung unabhängiger Experten

Von unabhängigen Ratingagenturen wird der DJE Zins und Dividende wie folgt bewertet:

Morningstar Rating*****
S&P Management Ratingn.a.
Scope Mutual Fund Rating(B)
€uro FondsNoten.a.

Stand: 04.01.2023, Quelle: www.onvista.de

 

DJE - Zins & Dividende - Erfolgsformel und Zukunftsziele

 

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Fondsportrait

Ein ausführliches Fondsporträt zum DJE Zins und Dividende, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum DJE Zins und Dividende, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.

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Bitte beachten Sie

Anlagen in Wertpapieren sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Sofern Sie sich für eine Neuanlage entscheiden, machen Sie sich bitte mit diesen vertraut.

Mögliche Risikofaktoren, die zu einem Wertverlust bei einem vermögensverwaltenden Mischfonds führen können, sind u.a.:

  • Kursverluste der im Investmentfonds enthaltenen Aktien, verzinslichen Anlagen oder alternativen Investments auf
  • Fehlentscheidungen des Fondsmanagements z. B. bei der Auswahl der Wertpapiere, in die investiert wird oder dem Zeitpunkt, zu dem investiert wird
  • Währungskursschwankungen bei der Anlage in Wertpapieren außerhalb des Euro-Währungsraums

Weiterführende Informationen zu den genannten Risiken und weiteren möglichen Risikofaktoren finden Sie in den von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Basisinformationsblättern sowie in der Broschüre "Basisinformation über die Risiken im Wertpapiergeschäft", die Sie mit der Depoteröffnung von uns erhalten. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch und unterstützen Sie individuell bei Ihrer Anlageentscheidung.

 

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen auf dieser Seite haben wir ausschließlich zu Informa­tionszwecken für Privatkunden aus Deutschland erstellt. Sie stellen weder eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapier­handelsgesetzes, noch eine Steuer- oder Rechts­beratung oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

 

Erklärung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 (EU-ProspektVO)

Der MERKUR PRIVATBANK KGaA liegen für sämtliche von ihr gemäß liegen für sämtliche von ihr gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 EU-ProspektVO angebotenen Wertpapiere die erforderlichen Zustimmungen zur Prospektverwendung vor. Die Prospekte werden gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmungen gebunden sind.

 

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