Kapital Plus A

Der ausgezeichnete Mischfonds
von den Anleihe-Profis der Allianz Global Investors

  • Global agierendes, langjährig erfolgreiches Fondsmanagement
  • Beimischung eines begrenzten Aktienanteils ermöglicht Chance auf zusätzliche Erträge
  • Kapital Plus A online mit 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kaufen

 

Der Kapital Plus A ist gehört zur Gruppe der defensiven Mischfonds. Die Fondsgesellschaft des Kapital Plus A, die Allianz Global Investors,  investiert den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in europäische Anleihen und vergleichbare Finanzanlagen von Emittenten guter Bonität. Die Anleihen, die der Fonds kauft, lauten überwiegend auf Euro. Anleihen in anderen Währungen darf der Kapital Plus A dagegen nur zu höchstens 10% des Fondsvermögens halten. Ebenfalls maximal 10% des Fondsvermögens darf dieser Mischfonds in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern anlegen. Um eine möglichst breite Streuung der Anlagen im Kapital Plus A zu erreichen und vor allem die Rendite des Fonds unabhängiger von der Renditeentwicklung am Zins- und Anleihemarkt zu gestalten, legt das Fondsmanagement regelmäßig zwischen 20% und 40% des im Fonds verwalteten Kapitals in Aktien europäischer Unternehmen an. So soll ein stetiger Wertzuwachs erzielt und der Ertrag einer Geldanlage mit dem Kapital Plus A optimiert werden.

Wertentwicklung

Wertentwicklung Kapital Plus A

Wertentwicklung des Kapital Plus A der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 11.01.2022, Quelle: www.morningstar.de

 

Kapital Plus A WKN 847625 - Fondsdaten

FondsmanagerAllianz Global Investors
WKN847625
ISINDE0008476250
Auflagedatum02.05.1994
SegmentMischfonds defensiv

 

Der Kapital Plus A ist seit März 2017 Bestandteil unserer unabhängigen Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.

 

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Investoren im Anleihemarkt. Mit global agierenden Mitarbeiterteams identifiziert die Fondsgesellschaft Emittenten mit überdurchschnittlich gutem Rendite-Risiko-Profil. Durch die Beimischung ausgesuchter Anleihen in Fremdwährungen können zusätzliche Ertrags-Chancen aus Wechselkursentwicklungen genutzt werden. 1988 gegründet zählt Allianz Global Investors heute mit mehr als 481 Mrd. EUR verwalteten Vermögen zu einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit. Mit über 25 Standorten ist die Gesellschaft in allen wesentlichen Märkten der Welt vertreten. Es gehört zur Firmenpolitik, in den Regionen vor Ort vertreten zu sein, wo Anlagen getätigt werden, damit Information über Märkte und Entwicklung aus erster Hand gesammelt und direkt beurteilt werden können.

Informationen zum Fondsmangement des Kapital Plus A

Für das Fondsmanagement des Allianz Kapital Plus A zeichnet Stefan Kloss verantwortlich. Stefan Kloss ist seit 2005 bei Allianz Global Investors tätig. Neben dem Management des Mischfonds Kapital Plus A trägt er die Verantwortung für weitere defensiv-ausgewogene Mischfonds. Bei Citywire verfügte er lange Zeit über ein AAA-Rating für das Management defensiver Mischfonds. Aktuell liegt seine Bewertung bei AA. Im Jahr 2013 erhielt er den Lipper Fund Award für seinen Erfolg mit dem Fonds Kapital Plus.

Kapital Plus A - Anlageziel

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Kapital Plus A - Rating unabhängiger Experten

Bei den wichtigsten internationalen Ratingagenturen erzielt der Kapital Plus A folgende Bewertung:

Morningstar Rating*****
S&P Management Ratingn.a.
Scope Mutual Fund Rating(A)
€uro FondsNoten.a.

Stand: 11.01.2022, Quelle: www.onvista.de

Bereits in der Vergangenheit hat der Kapital Plus A der Allianz Global Investors nachhaltig gute Anlageergebnisse erzielt. Dafür wurde er unter anderen bereits mit der EuroFonds Note 1 und dem Lipper Fund Award ausgezeichnet und wird von den Fondsexperten von Morningstar Stand 03/2017 mit 5 Sternen bewertet.

 

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Fondsportrait

Ein ausführliches Fondsporträt zum Kapital Plus A, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum Kapital Plus A, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.

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Erklärung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/1129 (EU-ProspektVO)

Der MERKUR PRIVATBANK KGaA liegen für sämtliche von ihr gemäß liegen für sämtliche von ihr gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 EU-ProspektVO angebotenen Wertpapiere die erforderlichen Zustimmungen zur Prospektverwendung vor. Die Prospekte werden gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmungen gebunden sind.

 

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