Phaidros Funds
Balanced

Phaidros - So heißt ein fiktives, von Platon verfasstes Gespräch zwischen dem griechischen Philosophen Sokrates und dem Athener Phaidros, das sich mit dem Verhältnis zwischen rhetorischer Überzeugungskraft und philosophischer Wahrheitsfindung beschäftigt. Dabei befasst er sich unter anderem mit der Frage, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können. Platon stellt dabei die Vernunft in den Vordergrund und rät, Emotionen keine zu große Rolle beizumessen. Dieser Haltung fühlen sich auch die  im Vermögensverwalter des Phaidros Balanced Fund verpflichtet. Dazu passt, dass das Management des Fonds davon abrät, dem Problem dauerhaft niedriger Zinsen auschließlich durch einen verstärkten Einstieg in den Aktienmarkt, zu begegnen.

Ausgezeichnete Ergebnisse

Verantwortlich für den Anlageerfolg des Phaidros Fund Balanced zeichnet die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH - ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München, zu dessen Kunden vor allem Family Offices, Versorgungswerke und Stiftungen gehören, Unternehmen, die an einem langfristigen Werterhalt ihrer Investments interessiert sind. Sowohl die Fondsanalysten von Morningstar und Lipper als auch die WirtschaftsWoche, bescheinigen den Vermögensverwaltern Dr. Georg von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad, die die Anlageentscheidungen für den Phaidros Funds Balanced verantworten, seit Jahren hervoragende Ergebnisse.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung Phaidros Funds Balanced

Wertentwicklung des Phaidros Funds Balanced der zurückliegenden 5 vollen Kalenderjahre. Angaben zur historischen Wertentwicklung lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu. Stand: 11.01.2021, Quelle: www.morningstar.de

 

Phaidros Funds Balanced - Fondsdaten

FondsmanagerEyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
WKNA0MN91 (thesaurierend), A1JVMV (ausschüttend)
ISINLU0295585748 (thesaurierend), LU0759896797 (ausschüttend)
Auflagedatum20.04.2007
SegmentMischfonds flexibel

 

Der Phaidros Funds Balanced ist seit Oktober 2018 Bestandteil unserer Fondsauswahl im Rahmen der Geldanlage Beratung in unserem Stammhaus in München und unseren Filialen.

Phaidros Funds Balanced - Anlageziel

Stabile Wertentwicklung, auch in schwierigen Zeiten. Die Philosophie des Phaidros Funds Balanced beschreibt die Fondsgesellschaft vergleichbar mit der Idee eines Smartphones: "Sie haben vielleicht nicht die beste Digitalkamera, den besten Wecker oder MP3-Player, dafür ein ... Gerät, das all diese Funktionen auf hohem Niveau beherrscht. Stets zu entscheiden, welches Einzelgerät Sie gerade dabei haben müssen, bleibt Ihnen erspart" (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement). Gleiches soll für den Phaidros Funds Balanced gelten: Alle wichtigen Eigenschaften einer erfolgreichen Kapitalanlage - gebündelt in einem Fonds.

Als ältester Fonds der Phaidros Fondsfamilie kombiniert der Phaidros Funds Balanced Aktien-, Anleihen- und manchmal auch Geldmarkt- und Absicherungskomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote variiert zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens. Identifiziert werden langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Das Ziel ist es, ein flexibles Portfolio aufzubauen, das sich unabhängig von einem einzelnen Szenario robust und liquide, sowie breit diversifiziert gestaltet. Somit ist dieser Fonds besonders für Anleger, die die Balance zwischen sicherheits- und renditeorientierten Geldanlagen halten möchten, geeignet.

 

Phaidros Funds Balanced - Bewertung unabhängiger Experten

Von unabhängigen Ratingagenturen wird der Phaidros Funds Balanced wie folgt bewertet:

Morningstar Rating*****
S&P Management Ratingn.a.
Scope Mutual Fund Rating(A)
€uro FondsNoten.a.

Stand: 11.01.2021, Quelle: www.onvista.de

 

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Fondsportrait

Ein ausführliches Fondsporträt zum Phaidros Funds Balanced, den jeweils aktuellen Halbjahres- & Rechenschaftsbericht, den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie aktuelle Kurse und Charts zum Phaidros Funds Balanced, finden Sie als Kunde unseres Hauses im geschlossenen Bereich unserer Homepage oder unter www.morningstar.de.

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