Vermögens-
verwaltung
Ausgezeichnet
Bereits seit Jahren zählt die MERKUR PRIVATBANK zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.
Das bestätigt regelmäßig der Elite Report in Kooperation mit dem Handelsblatt.
Leidenschaft und Qualität
Mit der Erfahrung und Kompetenz unserer Berater in der Vermögensverwaltung begleiten wir unsere Kunden bereits seit Generationen bei der Entwicklung und Umsetzung einer Anlagestrategie, die exakt auf ihre individuelle Lebensplanung abgestimmt ist.
Im Mittelpunkt stehen Sie.
- Sie erhalten von uns eine umfassende Analyse Ihrer Vermögenssituation.
- Erarbeitung und regelmäßige Anpassung einer Anlagestrategie auf der Basis Ihrer individuellen Vorgaben.
- Umsetzung einer langfristig orientierten Anlagepolitik unter Berücksichtung individueller Aspekte
- Laufendes Controlling und regelmäßige Anpassung an veränderte Marktbedingungen.
- Regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte.
Kaufmännische Verlässlichkeit.
Wir stehen zu unserem Wort und geben niemals Zusagen, die wir nicht einhalten können.
Denn für uns ist das wichtigste in einer Partnerschaft mit Ihnen: Vertrauen.
Perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt
Mit der Erfahrung und Kompetenz unserer Vermögensverwalter begleiten wir unsere Kunden bereits seit Generationen bei der Planung ihres Vermögens. Dabei entwickeln wir eine Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Lebensplanung, Risikoeinstellung und Renditeerwartung abgestimmt ist. Neben Ihren Wertvorstellungen unter ethischen und Nachhaltigkeits-Aspekten berücksichtigen wir selbstverständlich auch Ihren individuellen Ausschüttungsbedarf sowie Markt- und Strategiepräferenzen.
Um eine objektive Beurteilung unserer Leistung zu ermöglichen, erhalten Sie von uns regelmäßig eine umfassende Berichterstattung über die Zusammensetzung und Entwicklung Ihrer Kapitalanlage.
Wir sind für Sie da
Unsere Experten für die Vermögensverwaltung nehmen sich jederzeit gern Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Ob in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Düsseldorf, in unserem Stammhaus in München oder einer anderen Filiale der MERKUR PRIVATBANK: Wir sind vor Ort für Sie da, um Ihre individuellen Anlageziele mit Ihnen zu besprechen.
Faire und transparente Preisgestaltung
Die Kosten Ihrer individuellen Vermögensverwaltung berechnen wir in Abhängigkeit davon, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen. Die Mindestanlage in der individuellen Vermögensverwaltung beträgt aktuell 250.000 Euro.
Unser Ziel: ein nachhaltiges langfristiges Wachstum
Ihr Vermögen ist uns heute wichtig - genauso wie gestern das Ihrer Vorfahren und morgen das Ihrer Nachkommen.
Der Analyse Ihres Vermögens kommt dabei eine entscheidende Bedeutung bei. Denn die optimale Anlagestrategie basiert auf Ihren individuellen Anlagezielen, Präferenzen und der steuerlichen Situation des Kunden.
- Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht / Testamentsgestaltung
Gerne helfen wir Ihnen bei der Gestaltung des Nachlasses und bei der Auswahl von externen Fachberatern (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater)
- Nachfolgeregelung
Wir analysieren Ihre derzeitige Vermögenssituation und erarbeiten konkrete Vorschläge für die optimale Vorbereitung des Vermögens auf den Generationswechsel.
- Unternehmensverkauf
Steht ein Unternehmensverkauf an, stehen wir Ihnen ebenfalls zu Seite. Wir unterstützen Sie bei der Situationsanalyse und Entscheidungsstrukturierung. Zusätzlich helfen wir bei der Selektion von M&A-Beratern.
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