Perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt

Mit der Erfahrung und Kompetenz unserer Vermögensverwalter begleiten wir unsere Kunden  bereits seit Generationen bei der Planung ihres Vermögens. Dabei entwickeln wir eine Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Lebensplanung, Risikoeinstellung und Renditeerwartung abgestimmt ist. Neben Ihren Wertvorstellungen unter ethischen und Nachhaltigkeits-Aspekten berücksichtigen wir selbstverständlich auch Ihren individuellen Ausschüttungsbedarf sowie Markt- und Strategiepräferenzen.

Um eine objektive Beurteilung unserer Leistung zu ermöglichen, erhalten Sie von uns regelmäßig eine umfassende Berichterstattung über die Zusammensetzung und Entwicklung Ihrer Kapitalanlage.

Wir sind für Sie da

Unsere Experten für Ihre individuelle Vermögensverwaltung nehmen sich jederzeit gern Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Ob in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Düsseldorf, in unserem Stammhaus in München oder einer anderen Filiale der MERKUR PRIVATBANK: Wir sind vor Ort für Sie da, um Ihre individuellen Anlageziele mit Ihnen zu besprechen.

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Unser Ziel: ein nachhaltiges langfristiges Wachstum

Ihr Vermögen ist uns heute wichtig - genauso wie gestern das Ihrer Vorfahren und morgen das Ihrer Nachkommen. Der Analyse Ihres Vermögens kommt dabei eine entscheidende Bedeutung bei. Denn die optimale Anlagestrategie basiert auf Ihren individuellen Anlagezielen, Präferenzen und Ihrer steuerlichen Situation.

Nachfolgeregelung

Wir analysieren Ihre derzeitige Vermögenssituation und erarbeiten konkrete Vorschläge für die optimale Vorbereitung des Vermögens auf den Generationswechsel. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren externen Fachberatern (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater) Vorschläge für die Testamentsgestaltung oder die Einrichtung einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Unternehmensverkauf

Steht ein Unternehmensverkauf an, stehen wir Ihnen ebenfalls zu Seite. Wir unterstützen Sie bei der Situationsanalyse und Entscheidungsstrukturierung. Zusätzlich helfen wir bei der Selektion von M&A-Beratern.

Faire und transparente Preisgestaltung

Die Kosten Ihrer individuellen Vermögensverwaltung berechnen wir in Abhängigkeit davon, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen. Die Mindestanlage in der individuellen Vermögensverwaltung beträgt aktuell 250.000 Euro.

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