Individuelle Vermögensverwaltung
Sie haben keine Zeit, sich ständig um die Anlage Ihres Vermögens zu kümmern? Wir übernehmen das für Sie. Mit der Erfahrung und Kompetenz unserer Vermögensverwalter begleiten wir unsere Kunden bereits seit Generationen bei der Planung ihres Vermögens. Für Anleger, die einen Betrag in Höhe von mindestens 250.000 € investieren möchten, entwickeln unsere Vermögensverwalter eine Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Lebensplanung, Risikobereitschaft und Ihre Renditeerwartung abgestimmt ist. Neben Ihren Wertvorstellungen unter ethischen und Nachhaltigkeits-Aspekten berücksichtigen wir bei der Verwaltung Ihres Vermögens selbstverständlich auch Ihren individuellen Ausschüttungsbedarf.
Laufende Überwachung
und Anpassung im Rahmen Ihrer Vorgaben
Auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien und unter Berücksichtigung aktueller Markt- und Unternehmensanalysen erwerben wir für Sie Aktien, Renten, ETF und weitere Wertpapiere. Um Risiken für Ihr Vermögen zu begrenzen, achten wir dabei nicht nur auf eine breite Streuung Ihres Portfolios, sondern auch auf mögliche Wechselwirkungen der einzelnen Wertpapiere in Ihrem Vermögensverwaltungsdepot.
Weil die Börse keine Einbahnstraße ist, stellen wir mit der laufenden Überwachung Ihres Portfolios sicher, dass Ihre Vorgaben für die Anlage Ihres Vermögens jederzeit eingehalten werden und passen bei entsprechenden Marktentwicklungen den Bestand Ihrer Wertpapiere durch die Veräußerung, Umschichtung oder den Zukauf von Wertpapieren an.
Um eine objektive Beurteilung unserer Leistung zu ermöglichen, erhalten Sie von uns selbstverständlich regelmäßig einen umfassenden Bericht über die Zusammensetzung und Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung.
Mehr als eine Geldanlage
Auf Wunsch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren externen Fachberatern, wie Juristen und Steuerberatern, konkrete Vorschläge für die Testamentsgestaltung oder die Einrichtung einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
Auch wenn Sie den Verkauf Ihres Unternehmens planen, stehen wir Ihnen zu Seite. Wir unterstützen Sie bei der Situationsanalyse, sowie der Vorbereitung und Strukturierung aller notwendigen Entscheidungen. Sofern von Ihnen gewünscht, helfen wir gern auch bei der Auswahl von M&A-Beratern.
Wir sind für Sie da
Unsere Experten für Ihre individuelle Vermögensverwaltung nehmen sich jederzeit gern Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
Ob in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Düsseldorf, in unserem Stammhaus in München oder einer anderen Filiale der MERKUR PRIVATBANK: Wir sind für Sie da, um Ihre individuellen Anlageziele mit Ihnen zu besprechen.
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