Anlageberatung

Anlageberatung

Zinsentwicklung, Markteinschätzung, Fondsvergleiche: Eine gute Anlageberatung beginnt nicht mit heißen Tipps, sondern immer mit fundierten Informationen. Am besten den Informationen, die Sie in die Lage versetzen, die beste finanzielle Entscheidung für Ihr Vermögen zu treffen.

Bei der Entwicklung einer Anlageempfehlung bietet Ihnen die Unabhängigkeit der MERKUR PRIVATBANK einen entscheidenden Vorteil: Wir produzieren keine eigenen Fonds und Zertifikate und gehen grundsätzlich keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber anderen Anbietern ein.

Unsere Unabhängigkeit.
Ihr Vorteil.

  • Keine eigenen Fonds und Zertifikate
  • Keine Absatzverpflichtung gegenüber Emittenten oder Fondsgesellschaften
  • Strenge Kriterien für die Aufnahme von Anlageprodukten in unser Beratungsangebot
  • Geldanlagen, die zu Ihren Zielen passen

Sie verzichten lieber auf
kurzfristige Trends für die Geldanlage?
Wir auch.

Bei der Auswahl von Wertpapieren, die wir im Rahmen der Anlageberatung empfehlen, setzen wir nicht auf kurzfristige Trends. Wir sind überzeugt, dass allein die nachhaltige Qualität eines Investments auch den nachhaltigen Erfolg der Anlage sicherstellen kann. Deshalb haben wir strenge Auswahlkriterien definiert, die beispielsweise ein Fonds erfüllen muss, bevor wir ihn in unser Beratungsangebot aufnehmen.

Dauerhaft faire Konditionen für Ihr Vermögen

Weil wir an einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Kunden interessiert sind, verzichten wir ganz bewusst auf Sonderangebote, die nur Neukunden hohe Tagesgeldzinsen und attraktive Konditionen für die Geldanlage in Wertpapiere bieten, sondern gestalten alle unsere Geldanlage Angebote lieber so, dass sie Ihnen dauerhafte Vorteile bieten.

Aktuelle Konditionen

Gut vorbereitet in die Anlageberatung

Damit wir genau die Lösungen für Ihre Geldanlage finden, die zu Ihren Anlagezielen passen, fragen wir im Beratungsgespräch nicht nur nach Ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen mit verschiedenen Anlagen.  Von besonderer Bedeutung ist auch, wie lange Sie Teile Ihres Vermögens anlegen möchten oder ob Ihr gesamtes Vermögen zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sein soll, welche Rendite Sie mit Ihrer Geldanlage erzielen möchten und in welchem Ausmaß Sie bereit sind, Wertschwankungen Ihrer Geldanlage zu akzeptieren, um mehr Rendite zu erzielen. Das ermöglicht es die Vorteile verschiedener Geldanlagen sinnvoll zu kombinieren und mögliche Anlagerisiken zu reduzieren.

Aktuelle Angebote

Vor Ort und bundesweit per Telefon

Ob vor Ort in unserem Stammhaus in München, einer unserer Filialen oder bundesweit per Telefon: Als Kunde der MERKUR PRIVATBANK können Sie sich auf eine kompetente Anlageberatung verlassen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passenden Lösungen für Ihre Geldanlage, um Schritt für Schritt Ihre Anlageziele zu erreichen. Erleben Sie den Unterschied und lassen Sie Ihre Geldanlage von der Beratung einer unabhängigen Privatbank profitieren.

Filiale finden

Angebote, die zu Ihren Wünschen passen

Im Rahmen der Anlageberatung zeigen wir Ihnen, wie Sie das Zinstief sinnvoll überbrücken, dauerhaft und vor allem auch für größere Anlagebeträge sofort von höheren Zinsen profitieren können. Lassen Sie sich überraschen, wie einfach Geld anlegen sein kann. Gemeinsam mit Ihnen finden wir heraus, welche Anlage zu dem von Ihnen bevorzugten Anlagezeitraum passt und wie sich verschiedene Angebote sinnvoll kombinieren lassen, um auch für größere Anlagebeträge mehr Zinsen zu erhalten. Worauf warten?

3 Schritte zum passenden Angebot

Als Privatbank mit mehr als 90 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft schreiben wir Service groß. Aus diesem Grund erhalten Sie als Ergebnis der Anlageberatung von uns keine endlose Liste unserer aktuellen Geldanlage-Angebote. Viel wichtiger ist es für uns, herauszufinden, welche Möglichkeiten der Geldanlage wirklich zu Ihren individuellen Wünschen passen.

Schritt 1: Laufzeit der Anlage

Bevor wir Ihnen eines oder mehrere Angebote aufzeigen, lautet die erste Frage in der Anlageberatung daher "Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?". Eine Bitte: Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick, welchen Teilbetrag Ihrer Geldanlage Sie zu welchem Zeitpunkt benötigen, bevor Sie einen Termin für die Anlageberatung vereinbaren. So lassen sich die unterschiedlichen Angebote noch besser auf Ihre Wünsche abstimmen. Warum das wichtig ist? Wenn Sie größere Anschaffung in 6 Monaten oder einem Jahr planen, können Sie Ihrem Geld bis dahin noch attraktive Festgeldzinsen gönnen, die in der Regel höher als auf einem Tagesgeld ausfallen.

Schritt 2: Zinserwartung

Welche Rendite möchten Sie mit Ihrer Geldanlage erzielen? Im Rahmen der Anlageberatung besprechen wir mit Ihnen, mit welcher Rendite Sie entsprechend Ihrer Vorgaben zu Laufzeit und Sicherheit der Kapitalanlage  rechnen können.

Schritt 3: Risikotoleranz

Um Ihnen auch wirklich nur Möglichkeiten und Angebote für die Geldanlage aufzuzeigen, die zu Ihren Anlagewünschen passen, fragen wir in der Anlageberatung natürlich auch, in welchem Maße Sie Wertschwankungen für Ihre Geldanlage akzeptieren. Sie allein entscheiden, ob Sie generell keine Wertschwankung während der Laufzeit der Geldanlage wünschen, eine mäßige Wertschwankung akzeptieren, um eine höhere Rendite Ihrer Geldanlage erreichen zu können oder als Anlage-Profi sogar gut mit Wertschwankungen umgehen können.

 

Nach oben.

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